aif.ru counter
Виктория ХАДЖИРАДЕВА 171

Заемный тренд: банковская сфера Украины понемногу оживает

Вот уже второй год подряд в Украине наблюдается оживление кредитования. Растет как спрос на кредиты, так и количество выданных банками займов. Лучше всего эта тенденция проявляется в сегменте потребительского кредитования. Ипотека, кредитование автом

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РОСТ

Во втором квартале текущего года согласно аналитическому отчету «Опрос об условиях кредитования» НБУ существенно увеличился спрос на потребительские и ипотечные кредиты.

По мнению опрошенных банков, основные причины позитивных тенденций на рынке кредитования - это снижение стоимости кредитов, рост потребительской уверенности и оживление на рынке недвижимости.

Растет не только спрос, но и предложение. Так, во втором квартале банки одобряли больше заявок на кредиты, чем в предыдущем. Это касается как корпоративных, так и потребительских кредитов.

Сначала текущего года объем выданных потребительских кредитов населению вырос на 5 млрд грн, или на 7% по сравнению с концом прошлого года.

Такое стремительное увеличение Владимир ЧЕРНОБАЙ, аналитик ГК «Телетрейд», поясняет тем, что население активизировалось и начало покупать, пока есть такая возможность. Это в свою очередь вызвано стабилизацией национальной валюты и ее укреплением.

Эксперт напоминает, что гривна выросла по отношению к доллару США на 6,7% с начала года. Более того, минимальную зарплату также повысили и население на психологическом уровне начало активно покупать мелкую бытовую технику в кредит, надеясь на закрепление стабильности.

Вадим ИОСУБ, старший аналитик Альпари, также связывает оживление кредитования с платежеспособностью населения. По его словам, чем выше доходы населения, тем охотнее его будут кредитовать банки. И наоборот, когда средние доходы падают, и все большая часть населения живет за чертой бедности, а зарплаты хватает только на еду и коммуналку, платежеспособный спрос на кредиты снижается.

«С начала года средние зарплаты украинцев растут, причем, что очень важно, в реальном выражении, то есть рост номинальных зарплат опережает рост инфляции. Именно он и подстегнул потребительское кредитование», - поясняет эксперт.

Фото: АиФ в Украине

 

ИПОТЕКА, АВТО И БИЗНЕС

На данный момент потребительские кредиты составляют основную часть кредитного портфеля физических лиц (58%). На втором месте - кредиты на недвижимость (33,5%). На долю автокредитов приходится около 6% общего портфеля.

В. Иосуб поясняет лидерство потребительского кредитования тем, что это сектор, в котором обращаются относительно небольшие суммы, выданные на короткие сроки. По его мнению, рассчитывать на развитие других секторов кредитования, связанных с более серьезными суммами и длительными сроками, - авто- и ипотечные кредиты - можно только в случае, если средние зарплаты будут и дальше устойчиво расти в реальном выражении.

Однако объемы ипотечного кредитования хоть и уступают потребительским, все же растут. С начала 2017 года, по данным НБУ, банки Украины выдали ипотечных кредитов на сумму 178 млн грн. Однако до докризисных показателей пока далеко. К тому же, темпы погашения старых ипотечных кредитов пока, увы, превышают темпы выдачи новых.

Самая худшая ситуация с бизнес-кредитами. Несмотря на рост спроса на кредит объемы выдачи падают. Так, согласно опросу НБУ  спрос на корпоративные кредиты увеличился на все виды займов кроме валютных. Такую динамику поясняют наличием потребности предприятий в оборотном капитале и инвестициях, снижении процентных ставок и необходимостью реструктуризировать долги. Но за полгода кредиты украинским бизнесменам снизились на 6% в иностранной валюте и на 1% в нацвалюте. По мнению В. Чернобая, это вызвано недоверием бизнес-структур к банковскому сектору Украины.

«Взять кредит на 3-6 месяцев не так страшно, а вот кредит на 3-10 лет, это уже совсем другое. Для этого нужна уверенность, что ничего кардинального в стране не изменится, а ее нет. Даже снижение процентных ставок для бизнеса с 14,7% до 14,2% существенно не повлияло на ситуацию», - поясняет эксперт.

По мнению Александра ОХРИМЕНКО, президента Украинского аналитического центра, на сегодняшний день банки стараются юридические лица не кредитовать. Эксперт поясняет, почему так происходит.

Во-первых, существуют нормативные документы, которые требуют, чтобы банки выдавали кредиты юрлицам по европейским стандартам.

У нас в условиях, когда больше половины предпринимателей работают в тени, таких потенциальных клиентов очень мало, даже госпредприятия не отвечают европейским стандартам. Есть представители зарубежных компаний, но они чаще всего не очень заинтересованы в кредитах.

Вторая причина - банки боятся в нынешних финансовых условиях  выдавать кредиты на развитие бизнеса. Они больше занимаются выбиванием старых долгов, чем выдачей новых. В некоторых банках вообще есть установка: новых кредитов не оформлять.

Третья причина - большие риски невыплаты. Во времена нестабильности сложно просчитать возможный сбыт и вообще стратегию развития бизнеса.

А вот В. Иосуб считает, что рост объемов кредитов бизнесу - не самоцель. По его мнению, тот факт, что НБУ последовательно выводит с рынка неплатежеспособные банки (банки-«пылесосы», занятые исключительно кредитованием бизнеса своего владельца, которое больше походит на вывод активов из банков, чем на нормальные кредиты) - это хорошая тенденция.

«Сокращение общего объема кредитов за счет снижения числа подобных «операций» говорит лишь об оздоровлении общей ситуации с кредитованием», - резюмирует эксперт.

РОСТ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ

Большой проблемой банковской сферы является рост проблемных кредитов. За первые полгода их доля в структуре кредитов страны составила 30%. Для сравнения в конце прошлого года она составляла 28,2%.

Эксперты считают, что основная проблема как раз в росте потребительского кредитования. Именно в этом сегменте сумма проблемных кредитов составляет наибольшее количество - 68%.

А. Охрименко говорит, что потребительские кредиты чаще всего выдают быстро, без глубокого анализа платежеспособности  заемщика и без залога. Как результат, невозвраты по ним достигают огромных размеров. Получается, что рост потребительского кредитования сам генерирует рост проблемных кредитов.

В данной ситуации виновны и банки и население. «Население начало активно брать потребительские кредиты. Банки, пользуясь спросом, стали выдавать займы под большой процент, не проверяя тщательно платежеспособность населения, и это все выливается в рост проблемных кредитов», - поясняет В. Чернобай.

По его мнению, банки понять можно. Им необходимо повышать выдачу кредитов для получения прибыли. Так как бизнес не берет кредитов, ипотека также не на большом подъеме, приходится выдавать кредиты населению, тем самым очень сильно рискуя.

Банки идут на выдачу потребительских кредитов от безысходности и низкого уровня кредитования. Они знают, что это рискованно, но сознательно идут на это, для того чтобы поднять кредитование страны и банковский сектор в целом.

«Схема заработка для них простая: получают от НБУ кредит по 12,5%, а населению выдают от 30% и выше. Получается, что один погашенный кредит может перекрыть несколько проблемных. Но такая модель к добру не приведет», - говорит В. Чернобай.

По его мнению, ситуация в банковском секторе в целом пока сложная. Мы еще не успели полностью оправиться от кризиса 2008 года. «Политика НБУ понятна и проста. Он с помощью процентной ставки регулирует национальный курс и банковское кредитование. Но не стоит зацикливаться только на этом. Необходимо предпринимать более глобальные меры и применять льготное кредитование для развития бизнеса», - советует эксперт.

А вот самим банкирам ситуация представляется более радужной - 68% опрошенных НБУ банков прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев портфель корпоративных кредитов возрастет. Ускорение кредитования населения ожидают 62% респондентов.

Оптимизм связан с тем, что в течение двух последних лет банки заявляют о смягчении кредитоспособности в сегменте потребительского кредитования. Кредитные стандарты ипотеки также снижаются третий квартал подряд. Вместе с тем большинство опрошенных (72%) сообщили, что стандарты корпоративного кредитования во втором квартале не изменились.

«Положительная динамика по восстановлению кредитования есть, но еще рано говорить о полном восстановлении. Очень много факторов влияет на данный процесс: АТО, нестабильная финансово-экономическая ситуация и многое другое», - подытожил Евгений КОПЕЙКО, аналитик компании «Простобанк консалтинг».